La familia de Fievel decide volver a mudarse. Los Estados no resultan todo lo buenos que ellos esperaban, así que deciden ir a un destino algo más cálido: al lejano Oeste, en donde los gatos y los ratones son amigos...
El pequeño ratoncito ruso Fievel emigra de su país huyendo de los malvados gatos que habitan allá, pero es separado de su familia en la ciudad de Nueva York, así que decide ir a buscarles.
Beto Vásquez es encontrado muerto al amanecer en La Huerta, la bellísima propiedad campestre donde se encuentra la casa de los Vásquez. De inmediato las sospechas recaen sobre Mirtita, una inquilina allegada a la familia que anteriormente sostuvo un romance con la víctima.
Historia de Tito, un niño lustrabotas que, durante la “Guerra del Gas”, pierde sus zapatos y su cajita de lustrar; a partir de ahí se empiezan a mezclar los sueños y la realidad, y él comienza un viaje de descubrimiento, de retorno a las raíces culturales y a la naturaleza misma.
En los años setenta, un circo ambulante circula por las carreteras del interior del estado de Minas Gerais. Benjamín es un payaso, hijo del dueño del circo. Insatisfecho y dubitativo acerca de su propia habilidad para hacer reír, decide emprender un nuevo camino para conocer el mundo y hallarse a sí mismo.